Выбухаючы гоначны трэк для чыпаў сотавага Інтэрнэту рэчаў
Чып сотавага Інтэрнэту рэчаў — гэта чып сувязі, заснаваны на сістэме аператарскай сеткі, які ў асноўным выкарыстоўваецца для мадуляцыі і дэмадуляцыі бесправадных сігналаў. Гэта вельмі важны чып.
Папулярнасць гэтай схемы пачалася з NB-IoT. У 2016 годзе, пасля замарозкі стандарту NB-IoT, рынак пачаў беспрэцэдэнтны бум. З аднаго боку, NB-IoT апісваў бачанне таго, што можа злучыць дзясяткі мільярдаў сцэнарыяў нізкаскоростнага падключэння, з іншага боку, у распрацоўцы стандартаў гэтай тэхналогіі актыўна ўдзельнічала Huawei і іншыя айчынныя вытворцы, забяспечваючы высокую ступень аўтаноміі. І на той жа стартавай лініі ў краіне і за мяжой гэта выдатная магчымасць для айчынных тэхналогій дагнаць замежных канкурэнтаў, таму яна таксама актыўна падтрымліваецца палітыкай.
Адпаведна, шэраг айчынных стартапаў па вытворчасці сотавых чыпаў таксама карыстаюцца гэтай тэндэнцыяй.
Пасля NB-IoT наступнымі па аб'ёме трафіку чыпаў сотавай сувязі для Інтэрнэту рэчаў з'яўляюцца чыпы 5G. Папулярнасць 5G тут не згадваецца. Аднак у параўнанні з чыпамі NB-IoT даследаванні і распрацоўкі высакахуткасных чыпаў 5G больш складаныя, а патрабаванні да спецыялістаў і капіталаўкладанняў таксама значна ўзрастаюць. Многія малыя і сярэднія стартапы, якія вырабляюць чыпы для сотавай сувязі, сканцэнтраваліся на іншай тэхналогіі — CAT.1.
Пасля некалькіх гадоў карэкціроўкі рынку высветлілася, што, нягледзячы на значныя перавагі ў спажыванні энергіі і кошце, NB-IoT мае шмат абмежаванняў, асабліва ў плане мабільнасці і галасавых функцый, якія абмяжоўваюць многія сферы прымянення. Такім чынам, у кантэксце адклікання сетак 2G, LTE-Cat.1, як нізкая версія 4G, выкарыстала вялікую колькасць прыкладанняў для падключэння 2G.
Што будзе далей пасля Cat.1? Магчыма, гэта 5G Red-Cap, магчыма, гэта чып 5G на аснове месцазнаходжання, магчыма, гэта нешта іншае, але дакладна тое, што сотавая сувязь зараз перажывае гістарычны выбух, з'яўляюцца новыя тэхналогіі для задавальнення шырокага спектру патрэб Інтэрнэту рэчаў.
Рынак сотавага Інтэрнэту рэчаў таксама хутка расце
Згодна з нашай апошняй даступнай рынкавай інфармацыяй:
У 2021 годзе пастаўкі чыпаў NB-IoT у Кітай перавысілі 100 мільёнаў, і найважнейшым сцэнарыем іх прымянення з'яўляецца зняцце паказанняў лічыльнікаў. З гэтага года, з-за паўтарэння эпідэміі, пастаўкі разумных датчыкаў дзвярэй на аснове NB-IoT на рынак таксама павялічыліся, дасягнуўшы ўзроўню ў дзесяць мільёнаў. Акрамя «жыцця і смерці» ў Кітаі, айчынныя гульцы NB-IoT таксама хутка пашыраюць замежныя рынкі.
У першы год пасля пачатку эпідэміі CAT.1 у 2020 годзе аб'ём паставак на рынак дасягнуў дзясяткаў мільёнаў адзінак, а ў 2021 годзе — больш за 100 мільёнаў. Дзякуючы дывідэндам эпохі адыходу ад сетак 2G, пранікненне CAT.1 на рынак было хуткім, але пасля пачатку 2022 года попыт на рынку значна запаволіўся.
Акрамя мабільных тэлефонаў, ПК, планшэтаў і іншых прадуктаў, асноўнымі кропкамі росту высакахуткаснага падключэння 5G з'яўляюцца пастаўкі CPE і іншых прадуктаў.
Вядома, што колькасць мабільных прылад Інтэрнэту рэчаў не такая вялікая, як колькасць невялікіх бесправадных прадуктаў, такіх як Bluetooth і Wi-Fi, але рынкавая каштоўнасць значная.
У цяперашні час кошт Bluetooth-чыпаў на рынку вельмі нізкі. Сярод айчынных чыпаў бюджэтны Bluetooth-чып, які выкарыстоўваецца для перадачы гуку, каштуе каля 1,3-1,5 юаня, а кошт BLE-чыпа — каля 2 юаняў.
Кошт сотавых чыпаў значна вышэйшы. У цяперашні час самыя танныя чыпы NB-IoT каштуюць каля 1-2 долараў, а самыя дарагія чыпы 5G — трохзначныя лічбы.
Такім чынам, калі колькасць падключэнняў да чыпаў сотавай сувязі Інтэрнэту рэчаў можа рэзка ўзрасці, варта чакаць росту кошту рынку. Больш за тое, у параўнанні з Bluetooth, Wi-Fi і іншымі невялікімі бесправаднымі тэхналогіямі, чыпы сотавай сувязі Інтэрнэту рэчаў маюць больш высокі парог уваходу і больш высокую канцэнтрацыю рынку.
Усё больш канкурэнтны рынак чыпаў сотавай сувязі для Інтэрнэту рэчаў
У апошнія гады індустрыя чыпаў атрымала беспрэцэдэнтную падтрымку, і ў выніку з'явіліся розныя стартапы, а таксама ўнутраны рынак чыпаў для сотавага Інтэрнэту рэчаў.
Акрамя Haisi (якая была разгромлена па вядомых прычынах), Unigroup цяпер выходзіць на першы план на айчынным рынку чыпаў для сотавай сувязі, а яе чыпы 5G ужо прадстаўлены на рынку мабільных тэлефонаў. Паводле звестак Counterpoint, на сусветным рынку чыпаў для модуляў сотавай сувязі Інтэрнэту рэчаў (IoT) у першым квартале 2022 года Unisplendour заняла другое месца з доляй 25%, а Oppland — трэцяе з доляй 7%. У спіс таксама ўваходзяць Shifting core, core wing, Haisi і іншыя айчынныя прадпрыемствы. Unigroup і ASR у цяперашні час з'яўляюцца «дуаполіяй» на айчынным рынку чыпаў CAT.1, але некалькі іншых айчынных прадпрыемстваў таксама робяць усё магчымае для распрацоўкі чыпаў CAT.1.
На рынку чыпаў NB-Iot назіраецца большая актыўнасць, ёсць шмат айчынных вытворцаў чыпаў, такіх як Haisi, Unigroup, ASR, core wing, mobile core, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, particle micro і гэтак далей.
Калі на рынку больш гульцоў, лёгка прайграць. Па-першае, ідзе цэнавая вайна. Кошт чыпаў і модуляў NB-IoT значна знізіўся ў апошнія гады, што таксама выгадна для прадпрыемстваў-практыкаў. Па-другое, гэта аднастайнасць прадуктаў. У адказ на гэтую праблему розныя вытворцы таксама актыўна спрабуюць стварыць дыферэнцыяваную канкурэнцыю на ўзроўні прадуктаў.
Час публікацыі: 22 жніўня 2022 г.